Conserver ce dont la personne suivante a besoin
Choisissez les champs de contact pertinents et relisez les informations recueillies au fil des conversations.
CRM client
Donnez du contexte à la prochaine conversation.
Conservez dans un dossier les détails utiles du client, les notes et l'activité prise en charge, afin que votre équipe puisse travailler avec.
Voir où en est le travail
Utilisez les étapes, tags et affectations pris en charge pour organiser les prochaines étapes. Un dossier doit aider quelqu'un à agir, pas devenir un endroit de plus où chercher.
Vérifier l'identité
Examinez les liens et fusions suggérés via le processus pris en charge. Gardez des personnes différentes séparées lorsque les preuves ne sont pas claires.
Dans votre espace de travail
D'une nouvelle demande à un dossier que votre équipe peut reprendre.
- Ouvrez Clients et choisissez Liste ou Tableau.
- Sélectionnez un dossier et consultez son étape, ses tags et ses détails.
- Ouvrez le profil pour consulter l’historique ou mettre à jour une propriété personnalisée.
- Affectez le dossier ou faites-le passer à l'étape appropriée.
Voici la suite
Le personnel peut utiliser l'historique et les détails disponibles pour poursuivre la relation.
À savoir avant de commencer
L'identité entre canaux et le rapprochement des dossiers dépendent des preuves et de la configuration. Les dossiers client ne garantissent pas l'attribution automatique de chaque vente.
Vos questions, nos réponses
Ai-je besoin d’un CRM séparé ?
Entagl inclut son propre espace de fiches client. Le fait de conserver aussi un CRM externe dépend de vos processus existants et des intégrations prises en charge.
Puis-je personnaliser les champs client ?
Oui. Créez les types de champs pris en charge et choisissez quelles propriétés l'AI peut recueillir au fil des conversations.
Mon équipe peut-elle gérer les étapes client ?
Oui. Utilisez les étapes, tags et affectations pris en charge pour organiser les dossiers et décider de ce qui demande une attention ensuite.
Fonctionnalités connectées
Contrôles des conversations IADonnez à votre IA une mission claire et des limites claires.Conversations multicanalesGardez les informations clients utiles à proximité de la conversation.Boîte de réception d’équipe partagéeLe membre de l’équipe affecté peut relire la conversation et poursuivre.Saisie conversationnelle et formulairesLes bonnes questions, au bon format.