Guarde lo que la siguiente persona necesita
Elija los campos de contacto relevantes y revise la información recopilada en las conversaciones.
CRM de clientes
Dé contexto a la siguiente conversación.
Guarde detalles útiles del cliente, notas y actividad compatible en un registro con el que su equipo pueda trabajar.
Vea en qué punto está el trabajo
Use etapas, etiquetas y asignaciones compatibles para organizar los siguientes pasos. Un registro debe ayudar a actuar, no convertirse en otro lugar donde buscar.
Compruebe la identidad
Revise los enlaces y las fusiones sugeridos mediante el proceso compatible. Mantenga separadas a personas distintas cuando la evidencia no sea clara.
En tu espacio de trabajo
De una nueva consulta a un registro desde el que su equipo puede seguir trabajando.
- Abre Clientes y elige Lista o Tablero.
- Seleccione un registro y revise su etapa, etiquetas y detalles.
- Abre el perfil para revisar el historial o actualizar una propiedad personalizada.
- Asigne el registro o muévalo a la etapa adecuada.
Qué sucede después
El personal puede usar el historial y los detalles disponibles al continuar la relación.
Qué debes saber antes de empezar
La identidad entre canales y el enlace de registros dependen de la evidencia y la configuración. Los registros de clientes no garantizan la atribución automática de cada venta.
Tus preguntas, respondidas
¿Necesito un CRM aparte?
Entagl incluye su propio espacio de registros de clientes. Si además mantienes un CRM externo depende de tus procesos actuales y de las integraciones compatibles.
¿Puedo personalizar los campos de cliente?
Sí. Cree tipos de campo compatibles y elija qué propiedades puede recopilar la AI en las conversaciones.
¿Puede mi equipo gestionar las etapas del cliente?
Sí. Use etapas, etiquetas y asignaciones compatibles para organizar los registros y decidir qué necesita atención a continuación.
Funciones conectadas
Controles de conversación de IADale a tu IA un trabajo claro y límites claros.Conversaciones entre canalesMantén la información útil del cliente cerca de la conversación.Bandeja de entrada compartida del equipoEl compañero asignado puede revisar y continuar la conversación.Captación conversacional y formulariosLas preguntas correctas, en el formato correcto.