Pregunte con un propósito
Elija los campos que ayudan a su equipo a actuar. Explique por qué se necesita la información sensible antes de pedirla.
Captación conversacional y formularios
Pida los datos que hagan posible el siguiente paso.
Recopile la información necesaria para una consulta sin dejar que el personal tenga que reconstruirla a partir de mensajes sin relación.
Use el formato adecuado
Los formularios compatibles pueden aparecer dentro del chat web. Los enlaces a formularios alojados pueden usarse en otros canales compatibles.
Revise las respuestas en contexto
Use la información enviada junto con la conversación antes de tomar la siguiente decisión.
En tu espacio de trabajo
Las preguntas correctas, en el formato correcto.
- Crea una captación y define las preguntas, condiciones y datos obligatorios.
- Elige qué respuestas deben guardarse en el registro del cliente.
- Deja que la IA las recopile o elige Enviar formulario desde la bandeja de entrada.
- Revisa el envío y la siguiente acción configurada.
Qué sucede después
El personal puede usar la información recopilada en el flujo de trabajo correspondiente.
Qué debes saber antes de empezar
Un formulario enviado no es automáticamente una solicitud, pedido o reserva aprobados. La siguiente acción sigue su configuración.
Tus preguntas, respondidas
¿Puedo enviar un formulario por WhatsApp o Instagram?
La ruta de mensajería compatible envía un enlace alojado al formulario. El cliente lo completa en su navegador. El widget del sitio web puede mostrar un formulario directamente dentro del chat.
¿Las preguntas pueden depender de respuestas anteriores?
Sí. Configura preguntas condicionales para que la captación pida los datos relevantes para esa solicitud.
¿Dónde se guardan las respuestas?
La solicitud permanece vinculada a la conversación. Las respuestas configuradas para la asignación de contactos también se guardan en el registro del cliente.
Funciones conectadas
Controles de conversación de IADale a tu IA un trabajo claro y límites claros.Conversaciones entre canalesMantén la información útil del cliente cerca de la conversación.Bandeja de entrada compartida del equipoEl compañero asignado puede revisar y continuar la conversación.Cargas seguras de archivosEl personal autorizado puede revisar el archivo y continuar el trabajo.