Guarde o que a próxima pessoa precisa
Escolha os campos de contato relevantes e revise as informações recolhidas nas conversas.
CRM de Clientes
Dê contexto à próxima conversa.
Guarde detalhes úteis do cliente, notas e atividades compatíveis num registro com o qual a sua equipe possa trabalhar.
Veja em que ponto o trabalho está
Use etapas, tags e atribuições compatíveis para organizar os próximos passos. Um registro deve ajudar alguém a agir, não virar mais um lugar para procurar.
Verifique a identidade
Revise links e fusões sugeridos pelo processo compatível. Mantenha pessoas diferentes separadas quando a evidência não for clara.
Na sua área de trabalho
De um novo pedido a um registro a partir do qual a sua equipe pode continuar a trabalhar.
- Abra Clientes e escolha Lista ou Quadro.
- Selecione um registro e reveja a etapa, as tags e os detalhes.
- Abra o perfil para revisar o histórico ou atualizar uma propriedade personalizada.
- Atribua o registro ou mova-o para a etapa adequada.
O que acontece em seguida
A equipe pode usar o histórico e os detalhes disponíveis ao dar continuidade ao relacionamento.
O que saber antes de começar
A identidade entre canais e a ligação de registros dependem de evidência e configuração. Os registros de clientes não garantem a atribuição automática de todas as vendas.
Suas perguntas, respondidas
Preciso de um CRM separado?
A Entagl inclui seu próprio espaço de registro de clientes. Manter também um CRM externo depende dos seus processos atuais e das integrações compatíveis.
Posso personalizar os campos do cliente?
Sim. Crie tipos de campo compatíveis e escolha quais propriedades a AI pode recolher nas conversas.
Minha equipe pode gerir as etapas dos clientes?
Sim. Use etapas, tags e atribuições compatíveis para organizar os registros e decidir o que precisa de atenção a seguir.
Recursos conectados
Controles de conversa da IADê à sua IA um trabalho claro e limites claros.Conversas entre canaisMantenha informações úteis do cliente perto da conversa.Caixa de entrada compartilhada da equipeO colega atribuído pode revisar e continuar a conversa.Entrada conversacional e formuláriosAs perguntas certas, no formato certo.