Speichern, was die nächste Person braucht
Wählen Sie relevante Kontaktfelder aus und prüfen Sie die Informationen, die über Gespräche erfasst wurden.
Customer CRM
Geben Sie der nächsten Konversation Kontext.
Wichtige Kundendetails, Notizen und unterstützte Aktivitäten in einem Datensatz festhalten, mit dem Ihr Team arbeiten kann.
Sehen, wo die Arbeit steht
Nutzen Sie unterstützte Phasen, Tags und Zuweisungen, um die nächsten Schritte zu ordnen. Ein Datensatz soll beim Handeln helfen und nicht nur eine weitere Stelle zum Suchen sein.
Die Identität prüfen
Prüfen Sie vorgeschlagene Verknüpfungen und Zusammenführungen über den unterstützten Prozess. Halten Sie verschiedene Personen getrennt, wenn die Belege unklar sind.
In Ihrem Arbeitsbereich
Von einer neuen Anfrage zu einem Datensatz, mit dem Ihr Team weiterarbeiten kann.
- Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Liste oder Board.
- Wählen Sie einen Datensatz aus und prüfen Sie seine Phase, Tags und Details.
- Öffnen Sie das Profil, um den Verlauf zu prüfen oder eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu aktualisieren.
- Weisen Sie den Datensatz zu oder verschieben Sie ihn in die passende Phase.
So geht es weiter
Mitarbeitende können die verfügbare Historie und die Details nutzen, wenn sie die Beziehung fortführen.
Das sollten Sie wissen, bevor Sie loslegen
Die kanalübergreifende Identität und die Verknüpfung von Datensätzen hängen von Belegen und der Konfiguration ab. Kundendatensätze garantieren keine automatische Zuordnung jedes Verkaufs.
Ihre Fragen, beantwortet
Brauche ich ein separates CRM?
Entagl enthält einen eigenen Arbeitsbereich für Kundendatensätze. Ob du zusätzlich ein externes CRM nutzt, hängt von deinen bestehenden Prozessen und den unterstützten Integrationen ab.
Kann ich Kundenfelder anpassen?
Ja. Erstellen Sie unterstützte Feldtypen und wählen Sie aus, welche Eigenschaften die AI über Gespräche erfassen darf.
Kann mein Team Kundenphasen verwalten?
Ja. Verwenden Sie unterstützte Phasen, Tags und Zuweisungen, um Datensätze zu organisieren und zu entscheiden, was als Nächstes Aufmerksamkeit braucht.
Verknüpfte Funktionen
KI-KonversationssteuerungGeben Sie Ihrer KI eine klare Aufgabe und klare Grenzen.Kanalübergreifende GesprächeHalten Sie nützliche Kundeninformationen nah am Gespräch.Gemeinsamer Team-PosteingangDas zugewiesene Teammitglied kann die Unterhaltung prüfen und fortsetzen.Konversationelle Erfassung und FormulareDie richtigen Fragen, im richtigen Format.