Conserva ciò che serve alla persona che subentra
Scegli i campi di contatto rilevanti e controlla le informazioni raccolte nelle conversazioni.
Customer CRM
Dai contesto alla prossima conversazione.
Conserva dettagli utili del cliente, note e attività supportate in un record su cui il tuo team può lavorare.
Vedi a che punto è il lavoro
Usa le fasi, i tag e le assegnazioni supportati per organizzare i passaggi successivi. Un record deve aiutare qualcuno ad agire, non diventare un altro posto in cui cercare.
Verifica l'identità
Rivedi i collegamenti e le fusioni suggeriti tramite il processo supportato. Mantieni separate persone diverse quando le prove non sono chiare.
Nel tuo spazio di lavoro
Da una nuova richiesta a un record da cui il tuo team può continuare a lavorare.
- Apri Clienti e scegli Elenco o Bacheca.
- Seleziona un record e controlla la sua fase, i tag e i dettagli.
- Apri il profilo per rivedere la cronologia o aggiornare una proprietà personalizzata.
- Assegna il record o spostalo nella fase appropriata.
Cosa succede dopo
Lo staff può usare la cronologia e i dettagli disponibili quando riprende la relazione.
Cosa sapere prima di iniziare
L'identità cross-channel e il collegamento dei record dipendono dalle prove e dalla configurazione. I record dei clienti non garantiscono l'attribuzione automatica di ogni vendita.
Le tue domande, con risposta
Mi serve un CRM separato?
Entagl include il proprio spazio record clienti. Se mantieni anche un CRM esterno dipende dai tuoi processi esistenti e dalle integrazioni supportate.
Posso personalizzare i campi cliente?
Sì. Crea i tipi di campo supportati e scegli quali proprietà l'AI può raccogliere nelle conversazioni.
Il mio team può gestire le fasi dei clienti?
Sì. Usa le fasi, i tag e le assegnazioni supportati per organizzare i record e decidere cosa richiede attenzione dopo.
Funzionalità collegate
Controlli delle conversazioni AIDai alla tua AI un compito chiaro e confini chiari.Conversazioni cross-canaleTieni le informazioni utili sul cliente vicine alla conversazione.Inbox di team condivisaIl collega assegnato può rivedere e continuare la conversazione.Raccolta conversazionale e moduliLe domande giuste, nel formato giusto.